搔，
赶不上你那锐利的兽爪？
那就不妨试上一遭！
司芬克斯
（温和地）
你尽可以留在这里。
不过你终竟会从我们中间逃避；
你在自己的家乡是踌躇满志，
可是，如果我没有弄错，
这儿不会叫你称心如意。
靡非斯陀
凭你上半身人体倒还使我动兴，
可是瞧你下半身兽体实在叫我寒心。
司芬克斯
你这骗子快痛切地忏悔罪孽，
因为我们的前爪雄健有力；
你长着一只萎缩的马蹄，
在我们当中不会叫你适意。
赛伦们在空中唱序曲。
靡非斯陀
在白杨河边的树枝上，
是什么鸟儿在摇曳歌唱？
司芬克斯
可要当心！连最优秀的人物
也曾被这种歌声所征服。
赛伦们
唉，你们同流合污，
丑陋与怪异为伍！
听呀，我们成群飞来，
把和谐的歌音倾吐；
这与我们赛伦的身份相符。
司芬克斯
（以同样的调子嘲笑她们）
快迫使她们下降！
她们在树枝当中
把恶毒的鹰爪隐藏，
如果你们侧耳倾听，
她们就会把你们抓伤。
赛伦们
莫憎恶！莫嫉妒！
我们汇集最纯洁的欢乐，
向普天下散播！
在海洋，在大陆，
表现兴高采烈的态度，
博得人人赞可。
靡非斯陀
听来倒也新鲜别致，
喉管和丝弦并举，
声音和声音交织。
我早已失去吟唱的本事；
这声音虽然聒我的双耳，
却打不进我的心坎里去。
司芬克斯
别谈什么心坎儿！这是瞎吹：
一只皮口袋已经发霉，
倒和尊容十分相配。
浮士德
（走近）
妙不可言！目睹使我称心：
鄙陋之中富有伟大磅礴的特征。
我已经预感到顺利的命运；
这真挚的目光使我想起古人！
（指司芬克斯们）
奥迪普斯曾立在她们面前！
（指赛伦们）
乌力斯见了她们曾用麻绳自缠！
（指蚂蚁们）
它们储藏了极珍贵的宝物，
（指格莱弗）
被她们忠诚地保护无误！
我觉得有新的精神流贯四肢，
伟大的形象引起伟大的回忆。
靡非斯陀
平常你对这些早就唾弃不顾，
现在却觉得它们对你大有益处；
当一个人在寻求情侣，
连对妖魔鬼怪也欢迎备至。
浮士德
（向司芬克斯们）
