12月4日，马元海督令刘呈德团全力进攻。这时，红三十军一部由永昌县城赶来支援，敌军也将其“机动队”投入战斗。红军又组织兵力从公路方向对敌侧击，马元海则亲率一部骑兵参战。红三十军部队撤回城内。
经过连日激战，红九军二十里铺附近阵地被敌攻占，红九军遂将部队撤至十里铺围寨、村庄。
12月5日凌晨，西路军总部前进剧团70余人，奉命跟随保卫人员前往距县城约10公里的红九军军部驻地东寨慰问演出。当剧团到达东寨时，才知道头天下午红九军军部遭敌围攻，已突围转移了。
这时，他们突然发现数里外的大道上尘土飞扬，剧团负责人立即率领演职人员撤进附近的郭家下磨屯庄，并将屯庄门堵死。敌马步銮骑兵团迅速赶到将整个屯庄围困起来。
剧团只有团长、政委、指导员等干部配备手枪，保卫人员和几名警卫战士配备步枪。剧团成员大多是十五六岁的孩子，有的只有十二三岁，手无寸铁，战斗力极弱。警卫班和有战斗力的同志立即爬上屋顶、四周围墙和敌人战斗。突然，墙外面的一棵大杨树上爬上了七八个敌人。他们居高临下，向庄内射击。正在屋顶上指挥战斗的剧团政治指导员兼党支部书记廖赤健中弹牺牲。警卫战士很快把树上的敌人打了下去。但剧团政委易云均、团长周汝功、副团长汪贤臣、导演任弼煌等十多名干部、战士相继牺牲，一些演职人员负伤。
晚8时许，剧团决定派人去总部报告被围情况，请求速派部队解围。但没等援兵到来，敌人就烧开庄门，蜂拥而入，剩下的五六十人全部被俘。
12月6日，陈昌浩等就西路军争取在甘、永、凉线过冬致致电中央，请示下一步行动方针。
当日，中央军委致电徐向前、陈昌浩：
“（甲）远方可于二个半月后，将货物送达安西。
（乙）你们第一步相机夺取甘州，第二步夺取肃州，并调查肃州至安西道上冬天是否便于行军，计算占领甘、肃两州，包括休息补充时间在内共需多少天，并计划西路军全部包括五军在内，在甘州地区集中训练一二星期，休息体力，恢复力气。
（丙）我主力在保卫苏区消灭胡敌的任务下，暂不西进。”
徐向前、陈昌浩等又对目前河东红军主力行动意见致电中央
……
“2、依据形势估计敌我情况，主力在河右岸暂时出击难能站稳脚跟，取大的胜利。只有先在有力的准备力量，再图有决定意义之发展。
3、甘北气候、地区、人粮、物力与新疆、远方关系均便利。
4、蒋不能移大兵到甘北，二马实力夜战削弱，我主力可单独箝制之。
5、主要集中组织力量均增强，因此，我们主张主力速来，黄河结冰，迅速向甘北古、大、凉、民进。”
